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返回首页 林奇 OK镜龙头 林奇 林奇 2020-11-12 20:30:24 👍赞 (0)

先看市场。
大盘连续跌了2天,今天小幅反弹。
之前说过去调研的医美股近期持续创新高。行业和公司都不错,就是估值还是贵。
今天小市值白酒股继续集体刷了新高,大的都没动。
白酒的商业模式非常完美,比如茅某吧,前任想着弄集团销售公司转移利润,现任四处捐款,结果这公司就是异常坚挺弄不死,还能成长。
这要是换作其他行业的公司,早就死翘翘多少回了。
还是我常说的那句话,男人的烟酒,女人的化妆品。

最近一些高估值的个股如医疗器械、消费股等这波跌幅不算小,估值慢慢从比较贵,到相对合理的位置了,能否跌出便宜、低估的价位不好说,估值要放在第二位,最重要还是得选到优秀的公司。
只要是相对还行的价格,一般我就分批买了。

我个人继续中长线看好以下几个方向:大消费(火锅)、券商、创新药(看好大型龙头公司)、疫苗、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多,最近个股整体有所回调,我准备下周继续分批把本月工资加进去。
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今天领导在浦东30周年上讲到,加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。
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天猫/京东双十一分别实现销售额4982亿/2715亿元,同比+26%/+33%。增速创新高。
很多行业都在互联网化,这个趋势非常明显。
我原来从来不在双十一买东西,主要是想不起来,平时也没太多想买的东西,这两年我都买了两件衣服,主要也没空去逛街,也不喜欢逛,然后发现确实比平时便宜了。。
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这两天调研了眼科OK镜行业,跟两位行业内的资深人士聊了一下。
研究一个行业和公司,不能光去上市公司,去了都说自己好,我是没遇到过一家说自己不好的。
我的经验是要产业内横向、产业链纵向都去调研,交叉印证。
横向就是行业内要问每一家怎么看其他竞争对手,纵向就是要从产业链上下游去了解每个环节公司的情况,比如白酒去问经销商,他就知道所有公司的情况,光伏去问上游玻璃厂商,你就知道下游谁牛逼了。
分享一些今天调研了解到的干货吧,不构成投资建议,具体买不买和时机都需要自行把握。
目前OK镜国产品牌主要是OP和AB,外加几个进口品牌。
进口的打不过国产的,进口品牌平均来说品质略高一点,但是销售上打不过中国人。
目前OK镜在我们国内的近视眼中的渗透率大概是1%,美国是3%点多,国内还有非常大的提升空间,因为欧美人小孩不怎么带,户外活动多,学习比较松,都不近视,东亚特有现象,小孩基本都近视。
欧美都是成年人带,所以渗透率低,东亚是小孩带,渗透率未来我估计会非常高。
因为近视超过600度就属于高度近视,有患眼底疾病的风险,而近视的发展主要跟长身体和用眼习惯,户外光照少有关,小孩都是长身体的时候,得了近视,正常每年也得涨个一两百度,要是身体涨的快的,用眼习惯不好的,像我家富贵,近视后,每个月长100度。
去年我们全国卖了140多万片,OP卖了40多万片,是绝对的市占率第一。
他的打法就是搞定医院,签排他性协议,守住自己擅长的区域,主要搞二三四线城市,但目前也有些问题,产品品质低于其他的,不过这个用上以后也没人能换,因为有1个月的眼睛恢复期,小孩上学这个1个月等不起啊,另外就是现在进攻其他地域也有点费劲。
公司本身也参股、控股了一些医院,相当于掌控渠道,增强自身的护城河。
AB的优势在于镜片设计能力突出,是国产唯一自己设计出来的,品质不输进口,OP是买的。但是目前AB在销售端,还是有点问题,主要想让利消费者了,没有给医院和经销商吃足利润,而且用的是原来晶体的销售团队,跟OK镜完全不是一回事,所以卖的不太好,近期应该要组建新团队了。
因为这个行业是2B的行业,公司面对的是医院和经销商,再由医院卖给消费者,消费者选哪个品牌,不是由自己说的算,都是听医院和医生的。
所以,总的来说,这个行业还有比较大的空间,竞争格局还可以,2家国产公司都有自己的优势,也都有劣势。
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我这后台的留言啊,他特别有规律,市场涨的时候,夸我的就增多,市场跌的时候,骂我的就变多,跌的越厉害,骂的越多。
可以根据这个挨骂量编个指数,用来抄底特别精准,一般人儿我不给他看。
不过我有一个好习惯,遇到傻逼直接拉黑,不管是在网上,还是现实中,也建议大家远离垃圾人。
这样我们可以更高效的工作和成长。
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大家读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。
授人玫瑰,手留余香。

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